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八基金經理人涉炒股

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2023/3/22

國內投信業有多位基金經理人涉人頭炒股弊案，金管會檢查局副局長賴欽國昨（21）日證實，檢查局在去年11月到今年1月間，辦理三家投信專案檢查及一家投信一般業務檢查。依照高風險項目進行篩選。了解相關經理人的帳戶跟金流，是否違法後續還是要由證期局核定。據鏡週刊報導，金管會金檢查出八位經理人涉及在外開設人頭帳戶，先行買進特定股票，再用投信公司向大眾募集的基金拉抬相關股票，待炒高股價後，就從人頭帳戶趁機出脫股票，謀取不法利益，這起炒股弊案涉及多位明星基金經理人。據了解，這四家投信是國泰、復華、富邦以及保德信。賴欽國昨日在金管會例行記者會說明，金管會每年會篩選出高風險項目辦理金融檢查，有關基金經理人的利益衝突已經持續多年列入年度的金融檢查重點項目，檢查局在去年11月至今年1月間，辦理三家投信專案檢查及一家投信一般業務檢查。賴欽國指出，這次檢查結果還在整理中，後續由證期局進行核處，有無違反相關法令，還是要由證期局核定。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

金管會突擊金檢四投信揪炒股弊案

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2023/3/22

金管會突擊金檢投信，查出基金經理人未合規交易。檢查局副局長賴欣國21日證實，金管會確實依「風險導向原則」，篩選出高風險項目辦理金檢，在去年11月至今年1月金檢四家投信，其中有三家投信為專案檢查、一家是一般業務檢查，今年仍會將防範經理人利益衝突，列入年度金檢重點項目。　　金管會去年底對投信出重手，發動大規模金檢，包括國泰、復華、富邦以及保德信等四家投信，在金檢後傳出有八位經理人涉案的消息。賴欣國指出，金管會一直重視保護投資人權益，檢查局也是依風險導向原則，篩選出高風險項目辦理金檢，而防範基金經理人利益衝突，多年來一直都列在年度金檢重點中。　　賴欣國說，這次金檢是在去年11月至今年1月辦理，共有四家投信受檢，其中三家投信是專案檢查、一家是一般業務檢查，這次金檢包括經理人的帳戶與金流，相關金檢結果，檢查局還在處理及撰寫金檢報告，會盡速將報告移請證期局進行核處。　　查核重點主要有兩項，一是金檢基金經理人及其配偶、未成年子女、及利用他人名義，買賣投信基金及全委帳戶持有相同標的的情形；二是針對投信基金及全委帳戶（含政府基金代操）的投資交易，查核相關投資分析、決定、執行、檢討是否符合規定，本次專案檢查結果整理中，會交由證期局來核定是否違反規定。　　至於是否有不法事實？賴欣國強調，不法部份涉及刑責，屬司法檢調權責，至於涉案經理人是否已離職，他則回應，目前金檢報告還未正式函送受檢單位，即受檢投信並不是收到檢查局的金檢結果，進行人員懲處。　　賴欣國表示，今年仍會把防範基金經理人利益衝突，列入年度金檢重點項目，希望投信配合監理、檢查重點，主動積極強化內控，盡到善良管理人的義務，維護投資人權益。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

為高層抬轎？經理人傳獲10億元不法所得

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2023/3/22

投信炒股案21日成為國內投信的熱門話題，尤其是被點名的投信，旗下基金經理人在去年底或今年初離職的基金更浮出檯面，國泰與富邦兩大投信旗下基金，更直接在社群上被轉傳、熱烈討論。　　這次被點名的投信業者紛紛表示，多年來為保護投資人權益，遵守相關法令規範，建立完善內部控制系統及措施，並對基金經理人嚴格控管及要求，目前已配合金管會檢查局及證期局調查中，如發現人員確有違法之情事，將依法辦理，絕對嚴懲不貸。　　據媒體報導，國泰、復華、富邦及保德信等四家投信，在金檢後傳出有八位經理人涉案的消息，對此，四家投信紛紛發表聲明強調，對個人違反法規情事絕不寬貸，但有關是旗下的哪些經理人涉案，由於目前已在檢調調查中，不便發表任何意見。　　業界則盛傳，這幾家投信去年底與今年2月底離職的經理人都可能涉案，尤其今年2月底才更換經理的人的某高股息台股基金，傳出主要就是因為公司內部已經開始進行了解，因此經理人低調先行離職。　　據了解，這次投信炒股風波，除了和過去一樣，大多為經理人涉及在外開設人頭帳戶，自行買進特定股票，再透過自行操盤的共同基金強勢拉抬行情外，還傳出有經理人是為了投信高層拉抬個股而買進，並且這次涉案的經理人所獲取的不法所得，傳出有高達10億元的天價。　　至於經理人鋌而走險的原因，業內人士傳出，主要因去年行情差，績效獎金不如預期，加上一般經理人待遇並不如外界想像的優渥，「有人因此鋌而走險」。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

全球優勢動力專家代操穩定金流

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2023/3/15

財富規畫應提早準備人人皆知，但投資市場瞬息萬變，若沒有時間盯盤，不妨交由專家代操。為了幫助民眾放大資金，第一銀行特別攜手第一金人壽及保德信投信推出能滿足各需求的第一金人壽「鴻利100」系列投資型保單，包含變額萬能壽險及變額年金兩大平台，還有新台幣及美金兩大幣別供選擇，其中「壽險」平台兼顧保障及投資雙重需求，「年金」平台則能利用年金分期給付機制，在年金累積期間屆滿後，創造出退休穩定金流來源。此外，委託保德信團隊專業代操投資帳戶，幫客戶精挑細選優質標的，讓投資變得更輕鬆。第一銀行、第一金人壽及保德信投信三強聯手推出的「鴻利100」系列保單，其投資標的連結的「第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶」，委由保德信投信實力團隊代操，透過雙動能、風控機制、投資組合三大特色，在波動度、投組表現等全方位考量下，更能符合民眾的投資期望。「第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶-全球優勢動力投資帳戶」投資策略主要特色在篩選標的需具備絕對與相對動能標準，前者需達到超額報酬或正報酬，後者則需要在各資產中居前50%的前段班，透過股市、債市，以及安全性資產之靈活搭配，創造長線強勢表現；且因為該策略納入風險預算概念，從波動度與報酬風險比來評估，明顯勝出單一股債市場或是固定股四債六的比例配置。為讓客戶可以將保費完整投入投資，逢低進場布局，「鴻利100」系列保單的設計採無收取（前置）保費費用，且保單管理費僅於第一保單年度收取。自第五保單周年日（含）起，屆滿每保單周年日時，客戶依保單條款約定享有加值給付，持有越久可享越多回饋。同時也提供階梯式現金撥回機制，當投資績效好且淨值達一定水準之上時，可享有每月定期撥回；反之，當淨值低於8美元則啟動下檔保護，採累積不撥回的方式，保護淨值並累積資產。第一銀行戮力促進臺灣經濟發展、持續布局全球金融市場，更秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，期許給予客戶最滿意之金融服務，此次與集團轄下第一金人壽共同推出「鴻利100」系列投資型保單，就是要讓客戶在追求並創造更佳財務資產的同時，還可兼顧資產傳承、退休規畫等人生保障。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

全球股票型商品績效靚

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2023/2/3

全球股市多頭展開絕地大反攻，包括特斯拉及路易威登等股票大漲，帶動全球股票型基金績效跟著「基」昂。根據統計，MSCI世界指數1月強彈7%，而境內外前十強全球股票型基金同期績效在選股之下，表現更為優異。保德信投信表示，今年來半導體及消費龍頭反彈強勁，這些個股正是全球股票型基金會挑選標的，例如，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML），今年迄今漲幅24.18%，精品業龍頭路易威登集團同期漲勢也有21.96%，電動車龍頭大廠特斯拉今年來的漲幅高達47.27%，更是近期市場矚目焦點，帶動持有相關標的的基金績效相對出色。 PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，雖然升息減弱全球經濟成長力道為不爭的事實。進入2023年企業獲利預料將不若過去強勁，但隨著投資情緒轉佳，市場開始逐步反應下半年經濟有望落底回升的預期，有利於較具競爭力的龍頭產業或企業脫穎而出，特別是經歷升息循環挑戰仍可持續維持獲利成長標的。街口投信全球時尚精品基金經理人蕭智偉分析，美元升值，美國民眾購買力增加，加上赴歐旅遊大增，歐洲本地消費復甦，精品業績表現亮眼。皮革服飾以外的產品，如免稅品、香檳及珠寶，因經濟重啟與跨境旅遊增加而銷售升溫。精品龍頭LVMH去年業績顯示，日本以外的亞洲市場銷售業績僅持平，顯示中國大陸防疫限制影響極大。相反地，歐洲、日本與美國銷售年增幅為35%、31%以及15%。不過，大陸邊境已開，今年大陸遊客至海外消費需求將是精品業最大利多，有助推升業績。葉家榮說，看好下半年經濟有望逐步擺脫頹勢，在股價先行反應的預期下，投資人不妨將投資目標聚焦在非核心消費如電動車、精品產業，以及資訊科技、醫療保健等具高成長特性的標的，並逢低分批布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

梅以德資產管理打穩字訣

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2023/1/17

「如何在基金市場中找到定位」是資產管理業者面臨的重要課題，保德信投信行銷長梅以德表示，唯有展現有別於同業的能力，才能持續成長。保德信將持續深耕台灣基金市場，從推廣長期資產配置的觀念作起，以成為退休理財等投資議題的領導業者為目標。基金行銷思考突破梅以德累積多年資產管理經驗，過去曾任百達投顧總經理、德銀遠東投信總經理，2022年6月再轉戰至保德信投信擔任保德信投信行銷長一職，為保德信投信行銷策略、通路銷售計畫等公司重要環節把關。梅以德指出，基金過往行銷方式不外乎軟性議題包裝、搶搭時下熱門主題，以及強調後收等產品規格變化，相關產品因時藉勢而有很大的成長，從過去的非投資等級債、高配息、多幣別等特定類型基金的熱賣潮，即可見一斑。惟經數年的高速發展，台灣基金市場邁向成熟階段，基金投資環境已大不相同，資產管理業者不得不更努力地思考在基金行銷上能夠作什麼突破、如何進一步成長，以及還可以加值的服務有哪些。對此，梅以德認為，審視公司的核心價值或許能有更清晰的答案。以保德信投信來說，資產配置、長期穩健投資是其核心觀點：長期投資若要成功，絕不是追求市場目前最熱賣或是績效最好的商品就能達成，而應是透過資產配置，以SAA（戰略資產配置）確立中長期的資產配置比例，並輔以TAA（戰術資產配置）微調以增加α（Alpha）。因此，公司只提供產品是不夠的，應積極、系統性提供客戶SAA、TAA投資建議，讓基金銷售經營從product push（由產品本身特點出發）提升到 solution driven（提供投資解決方案）。保德信投信積極提升投研團隊在資產配置上的能力，並於2023年1月開始，從官方網站設置專區做起，釋出保德信對全球14種資產類別未來一至三個月的多空看法，讓投資人獲取更全面、更專業的市場動向，期以展現保德信有別於同業的能力。梅以德指出，資產管理業者在各類客層行銷上，須面對通路、機構法人、直銷三個領域，未來的資產管理業者將很難僅靠其中一類客層來成長，每個領域都要去拓展更多可能性才有提升的機會。線上線下導流客戶銀行是基金銷售一大通路，資產管理業者可以思考如何發行利基型產品，以及精準找出市場需求。就客戶退休理財為例，目前幫助累積退休資產的產品很多，但能夠符合進入退休期的用錢需求的商品則相較有限，此缺口即是保德信可以發揮的地方。除了提供產品點子外，如何協助銀行行銷、協助銀行處理客戶需求，也是資產管理業者和銀行建立雙贏的關鍵。在經營機構法人客層上，保德信近來多採取舉辦座談會的方式，針對退休理財等議題邀集產官學界重量級人士，從各面向深度剖析與對談，創造合作空間；長期下來，保德信可望建立理財領導地位，進而獲得機構法人青睞。直銷業務部分，保德信除了既有的高資產客戶，未來也會向下紮根至年輕族群，直銷團隊不僅加入了對於數位領域相對熟悉的年輕業務，也擴大電子商務團隊，進行網站改版，藉由線上和線下的精準行銷，導流目標客戶至保德信。梅以德說，資產配置是達成長期理財目標的重要關鍵，保德信會透過不同載體發聲，提升保德信的品牌能見度，並會因應各式理財需求，提供客戶更多元化的商品。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

上半年投資固定收益機會大

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2023/1/12

儘管經濟衰退已成為2023年不可避免的大概率事件，但金融資產的實際反彈，往往又比景氣落底要更早反應，投信業者表示，投資人在 2023年初應著重高品質的固定收益投資，而隨著已開發市場的政策利率逼近高點，且經濟數據也會日漸趨於穩定，投資人應轉而關注股票配置的投資時機，因為在經濟週期的早期復甦階段，股票資產通常會提供最強勁的報酬。　　摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰（Tai Hui）表示，2023年全球經濟將先弱後強，預期美元先穩後弱。儘管已開發市場在2023年的經濟表現將低於預期，但由於各資產類別的估值都相對具吸引力，所以預期2023年對投資人而言或許會是更好的一年。另外，聯準會2 023年不太可能在貨幣政策上出現180度的大逆轉，目前預計2023年聯準會仍會緩慢升息，即使升息到頂，降息的時程較有可能落在2024年，而非2023年底。　　在資產配置上，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，2022年現金為王將不會延續到2023年。首先，歐洲（不含英國）、亞洲（不含日本）與新興市場的估值面都已低於15年平均，投資級與非投資等級債的利差也比長期平均更大。第二，雖然市場面臨衰退風險，但在經濟的恢復期間，風險性資產通常能提供較高的報酬。第三，股市的觸底時間通常領先經濟數據和獲利好轉，因此投資人應該準備分批布局風險性資產。　　尤其債市歷經2022年的洗禮，債券資產現在的殖利率更高、估值更佳，隨著殖利率提升，債券市場相對於股票市場的吸引力也跟著提升；另有鑑於聯準會的升息已近尾聲、多數股票已修正到歷史平均值以下、及大陸經濟將在今年重新開放，亞洲股市可望在今年享受到多元輪動的題材，建議留意股票資產的投資機會。　　保德信投信指出，去年由通膨壓力引發有史以來最快速的升息循環，股債市皆面臨拋售，股六債四組合跌幅更創下百年來最差表現，遠低於百年平均的9.5％，不過，眼見兔年有望逐步扭轉去年金融市場的頹勢，建議投資人上半年將資金布局在高評等的投資級債，接近第二季時則可伺機逢低布局股票資產。　　凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，市場預期貨幣緊縮政策會為企業獲利帶來壓力，全方位打造債息、股息、權利金收入等多元固定收益來源的多重資產基金，相對能多提供一分下檔風險保護，躍升抵禦上半年市場變數的投資優選。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2023黑馬標的 4大類躍出

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2023/1/10

2022年市場重挫，市場期待2023年可以逆轉，尤其當疫情、升息、通膨漸遠去之後，去年超跌或具成長潛力的標的將有機會竄出，新興亞股的陸股、東協、科技以及黃金等都在法人看好名單之中。　　已經震盪一段時間的陸股基金近期再次成為不少法人眼中的黑馬標的。大拇哥投顧表示，大陸二十大會議之後，市場加速趕底，在一系列的防疫放寬消息與地產提振政策出爐之後即帶動上證指數止跌回升。投資陸股一定要跟著政策走，最好還要鎖定共同富裕和國家安全相關產業為宜，大陸經濟正面臨「轉大人」必經陣痛，即使看好陸股，仍要留意今年上半年新一波大陸地產債到期高峰的情況。鉅亨買基金同樣看好陸股，鉅亨買基金總經理張榮仁表示，看好陸股的原因是大陸解除防疫限制與多項針對房地產的支援政策，有助大陸經濟與需求復甦。　　中租投顧副總經理蘇皓毅表示，在2023年股票標的中，該投資團隊相對看好東協市場。東南亞國家挾帶大量人口紅利、GDP高成長力道，以及美國「印太經濟戰略」的核心地位，讓東南亞有望在2023年取代大陸，成為支撐全球經濟成長的主要動能。伴隨疫情解封下，基期較低、起步較晚的東南亞，後續發展相當值得期待。　　在產業股中，去年跌幅重的科技股、黃金股以及高股息股、ESG類股則有續強的潛力，因此，都被法人視為今年的潛力股。保德信投信表示，科技股中新供應鏈具有長線成長性，不易受到外在影響；ESG 則是全球政府與政策力推的方向，商機持續擴大。鉅亨買基金認為，看好黃金是因黃金最大的利空是長期利率升高，不過，以目前來看，長期利率進一步升高機率不大，假設經濟衰退或是地緣政治衝突擴大，金價都可望受益上漲。　　第一金投信指出，2023年黑馬投資標的可以分上、下半年，上半年景氣看法仍相對保守，看好升息尾端階段。當全球升息可望結束、庫存調整也告一段落，加上各國即將進入大選年的倒數階段，投資可再積極些，去年跌深的產業類型，如AI人工智慧、機器人自動化、台灣科技股可以多加關注。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

定期定額台股基金最夯

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2022/12/27

今年總體經濟面臨地緣政治、通膨、升息等諸多利空因素，造成股債市場震盪，基金績效表現普遍落後，不過投資人不灰心，統計至11月底，定期定額扣款基金前十名，人數超過9萬人，且十檔基金皆為台股基金，顯示投資人對台股市場未來表現給予肯定。以定期定額扣款人數排名的前十檔基金中，國泰中小成長基金的定期定額扣款人數達1.3萬人居冠；統一投信則成為霸榜高手，共有三檔基金位居前十，分別是統一大滿貫基金、統一黑馬基金與統一奔騰基金。另外，PGIM保德信高成長基金則是在扣款人數與扣款金額皆躋身前十名，還有復華投信、群益投信、安聯投信、元大投信各有一檔基金上榜。保德信投信指出，今年台股表現遜色，但老字號台股基金仍受到投資人青睞，以定期定額扣款人數、扣款金額都位居前十強的PGIM保德信高成長基金為例，該基金自1994年成立以來超過28年，經歷多次多空景氣循環，因此經理人與操盤團隊能針不同環境訂定出不同的投資策略，並於類股間靈活輪動操作，基金長期表現穩健，績效有目共睹。保德信進一步說明，該基金選股注重三大重點，首先是挑選具有年獲利向上的優質企業，其次為同步掌握電子、金融與傳產的投資契機，並兼顧大型與中小型股，第三是洞悉產業趨勢，視類股輪動靈活操作，因此即使遇到市場逆風，PGIM保德信高成長基金仍吸引投資人持續定期定額逢低扣款，一旦市場反轉向上，在單位數的累積之下，有望快速帶動基金績效翻揚。展望台股後市，統一投信表示，根據主計處預估，台灣經濟成長將於明年第1季落底，隨後回升。整體來說，下半年台灣經濟成長將優於上半年，帶動台股於第4季達到高點。近期在聯準會官員鷹派言論影響下，台股震盪較大，但隨著升息近尾聲，聯準會政策對股市的影響將逐漸鈍化。明年的新題材作夢行情，加上中國大陸陸續鬆綁防疫政策，有望帶動全球需求，使台股仍有機會震盪向上。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

公用事業股可攻可守

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2022/12/16

聯準會升息?伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，法人建議，整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響較低的公用事業基礎建設類股，以平衡投資組合風險。基礎建設產業提供的服務為日常生活必須的剛性需求，加上多數基礎建設公司在政府監管或長期契約支持下具備獨占或寡占優勢，營收、獲利和現金流量的可預測性高。第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說明，通膨與升息壓力持續，加上全球經濟面臨下修風險，也使得各產業明年盈餘承受下修壓力，不過，公用事業基礎建設產業具備相較強的通膨轉嫁能力，加上常態性剛性需求，即使面臨通膨與經濟衰退也能維持收益穩健性。林志映表示，這一年多來，全球解封後，運輸服務需求提升，中國也進入全面解封階段，預期相關的能源輸送、海陸空運輸等公用事業盈餘長期成長回復力可期。保德信投信分析，2023年全球將處在較高通膨、較高利率、較低經濟成長的環境，而獲得政策支持、抵禦通膨的標的，像是綠電、電動車、雲端等新供應鏈，以及在高通膨之下往往能率先受惠的基礎建設相關商機，都是2023年投資聚焦主軸。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

多重資產基金超人氣

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2022/10/20

全球金融市場不平靜，不過仍有部分類型的基金受到投資人青睞，根據投信投顧公會統計，前三季總受益人數不減反增的基金，第一名為跨國多重資產型基金，今年來受益人數增加近8%，其次是台股基金，總受益人數上升近3%，台股平衡型基金的受益人數則上升2.42%。保德信投信指出，多重資產基金近年來日益蓬勃發展，由於該類基金能透過各類股票、債券、REITs、指數等不同資產配置，且因為持有標的具有收益性質，有利於抵禦行情波動風險，因此今年來即使市場趨勢下行，依舊受到投資人青睞；台股基金則是台灣投資人最為熟悉的市場，且台股整體企業獲利表現強，經濟基本面有支撐，因而吸引投資人愈跌愈買，推升總受益人數前三季不降反升。凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示，今年以來股債齊跌，傳統股債平衡分散風險機制已不足以因應市場的劇烈變動。以俄烏戰爭與美國加速升息下的美股市場表現來觀察，今年前9月「股五債五」的股債平衡型策略下跌20.3%；沒有債券提供下檔風險保護的純股票策略，更面臨23.9%的修正；相較之下，同一時期納入對抗通膨資產的多重資產策略，模擬回測為下跌17.3%。顯見處於高通膨環境下，投資策略納入對抗通膨資產，不論相較於股債平衡型或單純股票資產，都有更為顯著的抗跌能力。李怡勳說明，投資策略納入對抗通膨資產，包括大宗商品、REITs及抗通膨債券，在通膨預期上升期間，或是停滯性通膨期間，股債較為承壓時，可望更具抵禦逆風能力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

歷年Q4勝率高可分批低接

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2022/10/16

隨著時序進入第四季，即使近來台股指數劇烈震盪，甚至一度跌破萬三關卡，但據投信統計資料顯示，金融海嘯後，每年台股第四季的表現都搶眼，加權指數平均報酬為4.2％，正報酬機率為75％，投資人可留意掌握逢低分批布局的時點。　　保德信投信統計近十年來台股各季度走勢也發現，第四季平均漲幅 3.88％為各季度最佳，甚至超過第一季有作夢行情加持的3.61％，且在股市上漲機率上，第四季平均上漲機率達8成之多，與第一季的9成相去不遠，明顯優於二、三季的表現。因此預期這波拉回後，有望見到指數展開第四季彈升行情。　　PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，歷年第四季為傳統消費旺季，包括大陸十一長假消費潮、11月起的雙十一、美國感恩節、黑五購物節、網購星期一，一直延續到耶誕節、新年等，一系列買氣加持下，台股常能有不錯的表現。　　從2012年以來數據觀察可以發現，第四季不論漲幅或是上漲機率，皆為四季度中超前表現，加上今年11月美國有期中選舉，台灣在11月月底則為縣市長選舉，政策作多之下，有助支撐台股走勢。　　安聯投信台股團隊表示，短期來看，所有商品都有風險，許多也開始陸續反應，並逐步回歸公司或產業本身的基本面價值。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

市場逆風多重資產基金突圍

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2022/10/7

抗震成為今年投資的重要課題，各類資產分散布局更是降低波動度的關鍵，雖然9月全球金融市場表現失色，MSCI世界指數同期重挫9. 46％，全球債市下挫5.2％，美國投資等級債也走跌5.8％，不過根據統計，仍有表現相對亮眼的投信發行全球多重資產基金，且績效維持正報酬。　　保德信投信指出，多重資產基金在行情震盪時，能透過靈活調整各資產配置，並善用避險操作而達到降低波動目的，且因為多重資產基金能持有各類資產，當行情反彈時不會錯過股債、REITs等的彈升走勢，因此績效表現往往能相對抗震，不過因為各家業者的配置與投資訴求不盡相同，績效仍須視團隊挑選標的而定。　　PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，從美國最近公布的就業及消費經濟數據來看，整體底氣強健，讓聯準會寧願犧牲經濟成長以換取通膨回落，市場也因此預期經濟衰退將難避免，歐洲更是面臨經濟走軟及通膨夾擊，不得不升息加劇其經濟前景的悲觀程度。　　根據FactSet資料，過去三個月S ＆ P500指數第三季企業獲利預期已下調6.6％，隨著緊縮政策效果陸續發酵、強勢美元侵蝕獲利等，預料未來數季企業財測都還有下調空間。　　凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示，8月美國通膨數據超出市場預期，美元指數持續創高，美國10年期公債殖利率也一度突破4％，全球股市持續劇烈震盪。美國通膨有觸頂往下跡象，但市場情緒何時回穩，仍須視美國聯準會貨幣政策何時轉向。接下來市場關注焦點將擺在升息與通膨對企業盈餘的影響。　　李怡勳認為，多元資產配置要能發揮抗跌跟漲效果，納入多重資產架構多層防護，更要及時掌握景氣循環變化，靈活調整。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

全球型基金相對亮眼

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2022/10/5

抗震作為今年投資的重要課題，分散布局各類資產更是降低波動的關鍵，雖然9月全球金融市場表現失色，MSCI世界指數同期重挫9.4%，全球債市下挫5.2%，不過法人指出，根據統計，仍有表現相對亮眼的投信發行全球多重資產基金，且績效維持正報酬。保德信投信指出，多重資產基金在行情震盪時，能透過靈活調整各資產配置，並善用避險操作而達到降低波動目的，且因為多重資產基金能持有各類資產，當行情反彈時不會錯過股債、REITs等的彈升走勢，因此績效表現往往能相對抗震，不過因為各家業者的配置與投資訴求不盡相同，績效仍須視團隊挑選標的而定。 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，從美國最近公布的就業及消費經濟數據來看，整體底氣強健，讓聯準會寧願犧牲經濟成長以換取通膨回落，市場也因此預期經濟衰退將難避免，歐洲更是面臨經濟走軟及通膨夾擊，不得不升息也加劇其經濟前景的悲觀程度。根據FactSet資料，過去三個月S&P500指數第3季企業獲利預期下調6.6%，隨著緊縮政策效果陸續發酵、強勢美元侵蝕獲利等，未來數季企業財測估還有下調空間。雖然市場悲觀情緒壟罩，但反而給予投資人股債布局時機，張書廷說明，美股S&P 500指數今年跌幅超過兩成、本益比回落至過去10年均值之下，創造出不錯的逢低進場時機，債市方面，由升息循環帶動殖利率上行趨勢，高評等企業債殖利率更率先突破2008年金融海嘯高點，目前屬難得的進場時點，可分批進場。針對投資國內市場的多重資產，大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫指出，傳統台股平衡型基金是以台股搭配台債，但台股持有比重較高，收益率相對不穩定，因此可透過特別股與ETF來強化投組收益率，成為不同於以往的策略。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

成立來績效逾十倍台股基金包辦

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2022/10/3

今年來全球市場震盪，導致不少基金績效表現失色，不過仍有部分基金維持績優報酬，統計投信發行海內外股票型基金自成立以來的表現，績效超過1,000％的基金清一色為台股基金，共12檔基金上榜。　　保德信台股團隊表示，近期台股受到美股下跌以及全球大環境影響，評價與獲利下修使指數破底承壓，投資氣氛低迷。放眼至年底前台股表現，仍需視美國通膨與升息走勢是否符合預期，目前市場預估至 2023年第一季將是美國最後一次升息，若資金緊縮能放緩，對於資金造成的股價走跌影響將能緩和。　　保德信台股團隊指出，除了檢視CPI數據，核心CPI是另一個需要觀察的重點，雖然美國8月CPI年增率在能源價格下滑之下，由8.5％降至8.3％，顯示核心商品價格已達高峰，然進一步檢視核心CPI卻因為住房成本持續呈現月增，導致年增率不減反增，擴大至6.2％，該數據將是聯準會聚焦的核心物價關鍵指標。　　目前市場對於第四季期待降溫，預期震盪區間將隨之擴大，也提高了指數操作難度，但因為台股已跌破三年線，評價面也已經過大幅下修，建議擇機配置明年具有鮮明趨勢性的個股，投資維持中性看待。　　統一全天候基金經理人林世彬表示，隨著各產業庫存調整陸續步入尾聲，及科技股新規格提升題材帶動，台股後市仍有行情可期。評價便宜的優勢，也讓台股有更多表現機會。根據統計目前台股預估獲利本益比僅有10倍左右，遠低於歷史平均的14.89倍，甚至也低於2008 年金融海嘯時期的低點10.7倍左右。　　受到投資情緒影響，加權指數第四季預計仍將呈現震盪格局，個股表現分化。因此，建議投資人採用定期定額方式布局，並透過優質主動式基金經理人選股，在降低投資風險的同時，追求優於指數的報酬。　　群益馬拉松基金暨群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，台股9月受美國升息波及，外資匯出力道持續，使得大盤表現持續弱勢。　　後市來看，台股就經濟、資金、評價等基本面判斷，短期仍在利空築底階段，中長期而言，在台廠於國際主流趨勢中仍扮演重要供應鏈角色，加上美、台選舉政策仍是偏多，待市場不確定性逐漸釐清，仍將回歸基本面。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

抗通膨、成長佳醫療生技股防禦強

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2022/7/22

今年上半年S ＆ P500指數跌幅逾2成，然而S ＆ P500生技指數跌幅還不到1％，生技指數相對抗跌，法人表示，生醫產業有三大利多，其後市持續被看好。　　保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，近期市場資金明顯回流醫療生技產業，特別是過去三個月全球資金流入醫療產業明顯增加，超越其他產業。以7月第二周為例，生物科技產業指數BBI單週資金淨流入6.49億美元，XBI指數更是吸金8.33億美元，且統計年初以來，以中小型生技類股為主的XBI指數已轉為淨流入4.87億美元。　　江宜虔指出，醫療生技產業所以獲得資金青睞，除了在通膨期間能有效抵禦通膨外，該產業能維持高成長性，大型製藥廠有現金充裕、有創新藥品以帶動長期成長外，有的公司更積極購併，以彌補專利權過期藥品可能導致的營收下滑風險，因此，在今年5、6月期間，醫療產業超過10億美元的併購案件數增加。　　富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，生技業有三大利多，包括：一、生技製藥創新。過去一年免疫腫瘤、自體免疫疾病及神經退化性疾病領域取得眾多進展，預計今年可望在這些疾病領域看到進一步的臨床驗證；二、併購有望回溫，2021年交易下降；三、生技股目前評價具吸引力。　　江宜虔說，2022年股市出現較大波動，生物科技公司股價大幅修正，目前評價面已相當具吸引力，統計NBI指數至6月底的平均股價評價指標為6.61倍，相對於10年平均值大幅折價32.83％。　　富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲說，近期市場波動下，資金卻持續逢低加碼生技ETF，顯示聰明錢正逢低抄底生技。另回顧過往美國經濟衰退期間，多數產業股市表現不佳下，S ＆ P500醫療產業相對於S ＆ P500指數表現卻更為出色。生技醫療是長線投資人可以考慮逢低布局的標的。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

復華投信：中國A股下半年行情不看淡

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2022/6/28

6月以來歐美股市遭「鷹」爪抓傷陷入熊市陰霾，反觀中國A股走勢自成一格，上證、滬深300等主要指數震盪走高。復華投信認為，隨監管政策鬆綁，以及眾多具體刺激經濟政策出台，代表最壞的時間已經過去，預期下半年A股將有很大的回升機會。相較美股近期再度破底，彭博資訊數據顯示，A股主要指數如上證、滬深300指數自4月底低點反彈逾一成，目前持穩在月線、季線之上，月、季線呈現黃金交叉，且滬、深兩市近期成交量放量突破兆元大關。也因為中國股市行情翻多，據統計，境內大中華及中國A股基金上個月多轉為淨申購且規模同步成長，最近一個月的績效翻紅，表現相對強勢。復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，根據wind統計，目前A股評價便宜，處於歷史相對低檔區，並且進入修復期，接下來觀察重點為利多政策效力能否傳導至實體經濟與企業獲利，只要不再大規模封城，便不至於對經濟造成太大傷害，意味A股最壞的時期可能已過。徐百毅進一步分析，今年A股獲利增長預期放緩至6%，受疫情影響，預估第二季獲利年衰退2%，為全年獲利增長低點，不過隨著上海復工復產，加以穩增長等利多政策刺激，將增添下半年基本面動能。高盛近期出具報告認為，預期在政策支持下，企業獲利將在第三季觸底，維持加碼觀點並認為MSCI中國指數未來12個月有20%上漲空間。大陸券商法人近期發布的報告顯示，在資金面、基本面雙重驅動下，A股走出獨立行情，預期在企業生產經營逐步回歸正常情況下，下半年A股有望持續跑贏歐美市場。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

股六債四重押主題式商品

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2022/6/28

PGIM保德信投信指出，美國聯準會（Fed）第3季將持續加速升息，但今年經濟仍將緩步成長。建議投資策略仍股優於債，六成資金分散布局在台股與陸股等成長動能較穩健的大中華股市，以及資源、全球新供應鏈等主題式趨勢基金，另外四成則在較能抵禦升息的美元非投資等級債基金。 PGIM保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，今年來，全球股市修正幅度超過兩成，近期持續消化市場雜音與疑慮。要在波動中提高投資勝率，建議在未來一季「分批買進並持有」，美、台、陸股等都可分批進場布局。在台股方面，PGIM保德信高成長基金可配置15%的比重，這檔基金是保德信旗艦台股基金，也是國內老字號台股基金。1994年成立以來報酬率逾1,700%，例台股基金前段班。基金三大持股是台積電、同欣電、欣興。 PGIM保德信投信指出，PGIM保德信高成長基金具有三大優勢。一是兼顧藍籌與中小型股，捕捉電子、金融與傳產類股間不同步調的成長機會；二是掌握產業趨勢；三是專業經理團隊實地走訪企業，精挑獲利成長明確，且年增率持續向上的優質個股。 PGIM保德信大中華投資團隊協理賴正鴻指出，台股第3季布局將持續聚焦於半導體產業鏈、電子零組件類股與網通產業，傳產股則看好受惠疫情解封的航空運輸相關類股，同時也將伺機參與景氣循環類股的表現機會。 PGIM保德信中國中小基金也可配置15%比重。這是國內唯一投資中小型A股為主的主動式基金，逾九成布局中證500指數成分股，投資範疇涵蓋創業板及科創板。這檔基金將聚焦「十四五計畫」政策受惠股新如能源車、太陽能與風電、大消費等，及能受惠新科技轉型應用的半導體、智慧物聯網（AIoT）、人工智慧（AI）等主題。今年來，天然資源產業表現強勢，後市持續看多，可配置15%的比重。不論三個月、六個月、一年或兩年報酬率，PGIM保德信全球資源基金都穩居同類型第一名。今年來基金重押綜合油商，持股比重過半；也看好低碳經濟帶動的基本金屬需求、綠能相關特用化學品等。另外15%布局PGIM保德信全球新供應鏈基金，這是全台第一檔聚焦三大主題趨勢（電動自駕車、雲端與綠電）的基金，成立於今年3月，透過五大流程，從全球3,000多家企業中，挑選具未來關鍵產業地位，且擁有完整供應鏈產業主題的個股。 PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，全球局勢轉變，許多新興產業蓬勃發展，取代既有產業，接棒成為新主流。例如，供應鏈轉型搭配數位雲端運用，協助企業提高生產力、增加彈性及創造新商機。各國減碳政策推波助瀾，則讓電動車、綠電新供應鏈應運而生。至於債券部位，PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民指出，市場已陸續反映並重估政策走向對企業獲利的影響，配合負面情緒逐步消化，資金流出趨勢緩和。預期第3季美非投等債市有反彈契機，有利信用利差出現收斂空間。而且，美國非投資等級債與美股連動性高，目前殖利率約7%，兼具成長與收益優勢。 PGIM保德信美元非投資等級債券基金除了著重下檔風險，投資流程也將ESG列入基本面評估因子。目前持債看好與景氣連動高的非核心消費產業。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

明星基金經理人葉獻文突告別保德信

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2022/6/17

保德信投信台股基金的台柱經理人葉獻文離職。對於原因，保德信投信內部表示，單純只是葉獻文想離職，大家一聽到他要離職都超震驚，之前高層也持續慰留他，但最後他還是選擇離開。　　葉獻文長期擔任保德信高成長基金經理人，從2010年5月1日至今，操盤期間高達145個月，且操作績效佳，截至6月15日為止，該基金績效151％，不但打敗大盤，更比同期大盤指數漲幅100％，多出51個百分點。　　葉獻文不但是保德信大中華投資團隊主管，更是保德信投信台股明星基金經理人，他的名字幾和保德信高成長基金劃上等號。　　不但保德信高成長基金績效佳，他之前擔任店頭市場基金經理人的績效更是經典之作，葉獻文在2004年1月1日至2010年6月8日操盤該基金，77個月累積報酬率122％，同期大盤只上漲了21％，其績效足足比大盤多出100個百分點。　　對於為何離開保德信投信？葉獻文16日早上表示，「並沒什麼特別原因」；至於下一個工作？葉獻文則應回：「目前還沒有決定」。　　投信界人士聽聞葉獻文已離開保德信，則紛紛表示，想和葉獻文聯絡及聊聊。　　保德信投信表示，在葉獻文離開之後，則由保德信大中華團隊的協理賴正鴻接替擔任保德信成長基金；至於保德信科技島基金經理人則由孫傳恕操盤。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

科技股回神蓄勢待發

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2022/5/24

今年來跌跌不休的科技股，近期率先三大類股出現底部反彈，在科技股回神帶動下，5月以來檢視各類型台股基金，以科技型表現最佳，同期基金平均上漲近1％，其次是上櫃型的0.72％，至於一般型以及價值型台股基金績效相對落後，5月以來仍為負值。　　保德信投信指出，回顧台灣科技股今年來受到美股大幅拉回、大陸封城導致供應鏈失序等多方影響，加上外資大舉撤出，導致電子指數年迄今跌幅為三大指數中最深，不過近期似乎出現扭轉態勢，先前領跌的科技股展開低檔反彈。　　PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文指出，從年初以來計算，電子指數在三大指數中仍相對弱勢，下跌13.38％，同期間金融與傳產指數的跌幅分別為2.92％、7.03％，不過進入第二季之後，科技股因為已率先反應各項利空訊息，且在營收獲利、營運展望仍佳的基礎支持，加上高殖利率優勢浮現，吸引逢低買盤承接，可望率先展開底部反彈。　　葉獻文表示，即便全球有通膨、需求可能降溫等疑慮，全球科技發展趨勢與終端需求熱度不減，加上台灣完整半導體產業鏈不論自上游的IC設計、中游晶圓代工至下游的載板、封測，台廠產業鏈的高市占率與競爭力皆持續提振企業獲利力，預期今年全年電子產業獲利成長率仍可望較去年再提升13.3％。　　半導體代工方面，研究機構預期今年晶圓代工全球營收市占將持續擴大至56％，產能市佔則提升至66％，儘管晶片製造在地化意識在各國迅速抬頭，然而核心關鍵技術，如最先進的N3、N2製程節點及擴產重心仍留台灣，晶圓龍頭大廠在供不應求之下已宣布調漲價格，除反映全球吃緊的晶圓代工產能，亦顯示現在仍處於買方市場，持續牽動全球科技發展的關鍵。　　群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，在投資布局難度提高、風險機會並存下，「選股不選市」還是台股投資最重要策略。持續看好有題材、績優且展望佳的成長型公司、新應用發展及升息環境下會受惠的產業為主。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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